Ihr Ansprechpartner für in- und ausländische Steuerangelegenheiten

In unserem Anlegerbereich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich im Einzelnen über unsere angebotenen Leistungen zu informieren.

Zusätzlich erhalten Sie aktuelle steuerliche Informationen rund um Ihre Beteiligung.


Internationale Steuerklärungen

Im Rahmen des Steuerservice erstellen wir internationale Steuererklärungen für:

 


US-Quellensteuer Reduktion / W-8 Formulare

Wir unterstützen Sie gerne bei der Reduktion der US-Quellensteuer.

Für bestimmte Einkunftsarten  (u.a. Zinsen und Dividenden) sieht das Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA vor, dass die Besteuerung - unter bestimmten Voraussetzungen - nicht im Quellenland (USA) sondern im Wohnsitzland des Investors erfolgt.

Eine solche Reduktion der US-Quellensteuer kann nur in Anspruch genommen werden, wenn mittels eines gültigen W-8 Formulars die Besteuerung des Investors im Wohnsitzland nachgewiesen wird.

Wir helfen Ihnen, das jeweilige W-8 Formular immer aktuell und gültig zu halten, so dass der US-Zielfonds keinen Quellensteuer-Einbehalt vornehmen muss.

Sofern Sie Einkünfte erzielen, die zu einer beschränkten Steuerpflicht in den USA führen, verweisen wir Sie gerne auf unseren Bereich Internationale Steuererklärungen. 


ITIN-Beantragung / ITIN-Erneuerung / EIN-Beantragung

Als bei der US-Finanzbehörde (IRS) registrierter Certifiying Acceptance Agent (CAA) beantragen oder erneuern wir gerne Ihre US-Steuernummer (ITIN; Individual Taxpayer Identification Number). Unter Informationen ITIN-Beantragung finden Sie weitere Erläuterungen. 

Sollten Sie eine US-Steuernummer (Employer Identification Number; EIN) für Ihre Firma benötigen, können Sie sich ebenso gerne mit uns in Verbindung setzen. Unter Informationen EIN-Beantragung  finden Sie nähere Erläuterungen.  


Investorenservice

Im Bereich des Investorenservice finden Sie Informationen rund um Ihre

  • Steuerlichen Ergebnismitteilungen
  • Vermögenswerte wie erbschaftsteuerliche oder schenkungsteuerliche Werte
  • Formulare zur Einreichung von Sonderwerbungskosten
  • Formulare zur Mitteilung Ihrer Steuernummer oder Steueridentifikationsnummer

Für Fondsanleger der Bayernfonds Real I.S. oder der PATRIZIA Grundinvest:

Bitte wenden Sie sich bezüglich Fragen zu Adressänderungen oder Ausschüttungen direkt an den jeweiligen Fondsinitiator.