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Steuerliche Ergebnismitteilungen des aktuellen Steuerjahres 2020: Bearbeitungsstatus

Fondsbeteiligungen aus steuerlicher Sicht

Geschlossene Fonds sind in der Regel vermögensverwaltende Gesellschaften (Personengesellschaften speziell KGs). Die Kommanditgesellschaft ermittelt das steuerliche Ergebnis jährlich auf Ebene der Gesellschaft und verteilt das Ergebnis anteilig auf die beteiligten Gesellschafter (Anleger).

Die häufig gestellte Frage, "warum die Ausschüttung auf dem Konto nicht dem steuerlichen Ergebnis entspricht", beantwortet sich somit auch. Die steuerlichen Ergebnisse richten sich nach dem Ergebnis auf Ebene der Fondsgesellschaft und dem jeweiligen Steuerrecht. Die Ausschüttung richtet sich hingegen nach den liquiden Mitteln des jeweiligen Fonds (Betriebswirtschaftliche Überlegung bzw. Handelsrecht).

Benötigen Sie eine Kopie Ihrer steuerlichen Ergebnismitteilung, dann wenden Sie sich bitte  - unter Angabe von Namen, Beteiligungsnummer und Steuerjahr - an sowk@integra.gmbh

Steuerliche Ergebnismitteilungen des aktuellen Steuerjahres 2020: Bearbeitungsstatus

Steuerliche Ergebnismitteilungen der Vorjahre: Bearbeitungsstatus

Fragen zur Einreichung von Sonderwerbungskosten stellen Sie bitte unter Angabe von Namen und Beteiligungsnummer an sowk@integra.gmbh.

Werbungskosten sind alle Aufwendungen, die dem Erwerb, der Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aus der Fondsbeteiligung dienen.

Bitte beachten Sie: Werbungskosten sind bei Privatanlegern, deren Erträgen aus Kapitalvermögen stammen und der Abgeltungssteuer unterliegen, nicht ansetzbar.

Änderungen Ihrer Steuernummer, Steueridentifikationsnummer oder Ihres Finanzamtes senden Sie bitte an sowk@integra.gmbh 

Für Änderungen von Stammdaten betreffend MEBS- oder SSVP-Fonds wenden Sie sich bitte an anleger@integra.gmbh

Für alle anderen Gesellschaften bitten wir Sie, Adressänderungen etc. an den jeweiligen Fondsinitator zu richten:

Für allgemeine steuerliche Fragen zu Ihrem Fondsanteil wenden Sie sich bitte an folgende Adressen:

Fragen zu Bayernfonds Real I.S. oder PATRIZIA Grundinvest und weiteren Fonds bitte an sowk@integra.gmbh 

Fragen speziell zu MEBS- oder SSVP-Fonds bitte an anleger@integra.gmbh

Das Schreiben beinhaltet:

  • Fragebogen zur Meldung der Sonderwerbungskosten für das Jahr 2019
  • Rücksendefrist: 15. April 2020

Das Schreiben beinhaltet:

  • Fragebogen zur Meldung der Sonderwerbungskosten für das Jahr 2018
  • Rücksendefrist: 15. April 2019
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